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交银租赁控股子公司成功在境外发行 15亿美元高

发布时间:2019-08-11

  交银金融租赁有限责任公司 (Bank of Communications Financial Leasing Co. A2 /A- /A,以下简称“交银金融租赁”) 境外平台于近日成功发行双期限美元高级无抵押债券总共筹资15亿美元,用于一般公司用途。此次发行的5亿美元3年期债券,票面利率为2.250%;10亿美元5年期债券,票面利率为2.625%。3年期债券的发行价为面值的99.905%,收益率2.283%;5年期债券的发行价为面值的99.586%,收益率2.714%。两笔债券均采用了S规则发行,其中3年期债券的初始指引价格为T3+150Bps,5年期为T5+165Bps,最终均收窄了22.5Bps,最终定价至加点127.5Bps和142.5Bps。

  上述双期限债券为Azure Nova International Finance Limited设立的20亿美元欧洲中期票据计划下的首次发行,由交银金融租赁提供直接担保。发行人Azure Nova为交银金融租赁全资设立的境外债券发行项目公司。两笔优先无抵押债券被穆迪投资者服务公司(Moodys Investor Services)授予A2评级,被惠誉国际评级(Fitch Ratings)授予A评级,与交银金融租赁的自身评级保持了一致。

  本次交易是交银金融租赁首次利用自身国际信用评级,采用境内公司直接提供担保的方式发行债券,也是首家中国租赁公司在监管部门的支持下采取直接担保结构在境外发行美元债券,具有里程碑意义。香港六合宝典。同时交银金融租赁抓住良好的时间窗口,以较低收益率成功发行,为公司发展境外业务提供了强有力的资金支持。截止最新,3年期和5年期债券的二级市场交易价格分别在G+125Bps和G+142Bps,较发行价格略有收窄,而对应期限的美国国债收益率则出现了一定的上涨,说明发行窗口和发行定价均较为合适。

  交银金融租赁成立于2007年12月20日,是国务院批准成立的首批5家试点金融租赁公司之一,也是首家获批在自贸区设立专业子公司的金融租赁公司。截至2016年6月末,交银金融租赁资产规模为人民币1645亿元,净利润约为人民币10亿元,均处于行业前三,其中租赁资产规模为人民币1563亿元,位列行业内并表数据的第一。公司致力与专业化和国际化的发展,已形成航空、航运、公用事业、能源、工程机械五大业务板块,其中航空为最大单一行业,2016年6月末机队123架,在全球机队规模排名第17位,国内排名前3位。

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